企業(yè)動(dòng)態(tài)

2015年中國化工行業(yè)運(yùn)行形勢預(yù)測分析

2015/5/6

一、總體運(yùn)行情況

      2014年，面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，化工行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極化解產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)穩(wěn)步增長，出口勢頭良好，市場供需總體穩(wěn)定，節(jié)能減排取得積極進(jìn)展，但行業(yè)效益大幅下滑，投資動(dòng)力不足。



(一)生產(chǎn)總體增長。

        全年，化工行業(yè)增加值累計(jì)同比增長   10.4%，占全國工業(yè)的6.8%。大部分行業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長，硫酸產(chǎn)量8846.3萬噸，同比增長6.8%;燒堿產(chǎn)量3180.1萬噸，增長7.9%;純堿產(chǎn)量2514.7萬噸，增長3.5%;電石產(chǎn)量2547.9萬噸，增長12.9%;乙烯產(chǎn)量1704.4萬噸，增長7.6%;苯產(chǎn)量735.5萬噸，增長2.6%;甲醇產(chǎn)量3740.7萬噸，增長26.2%;合成材料產(chǎn)量1.15億噸，增長7.9%;輪胎產(chǎn)量11.1億條，增長6.3%;涂料產(chǎn)量1648.2萬噸，增長7.9%;農(nóng)藥產(chǎn)量374.4萬噸，增長1.4%;磷肥產(chǎn)量1669.9萬噸，增長2.6%;鉀肥產(chǎn)量610.5萬噸，增長13.5%;氮肥產(chǎn)量4651.7萬噸，下降3.4%。

(二)效益大幅下滑。

         全年，化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入8.8萬億元，同比增長8.2%，利潤4312.6億元，增長0.33%，增速分別比去年下降4.7個(gè)和11.9個(gè)百分點(diǎn)，利潤率4.9%，比全國工業(yè)低1個(gè)百分點(diǎn)。呈現(xiàn)幾個(gè)特征：一是前期效益較好的有機(jī)化學(xué)原料、農(nóng)藥和橡膠制品利潤增速逐步下降，有機(jī)化工更是自8月份以來開始負(fù)增長，全年增速分別比去年同期下降29.8個(gè)、32個(gè)和21.7個(gè)百分點(diǎn)。二是無機(jī)鹽、氮肥、磷肥、合成材料利潤增速已經(jīng)分別連續(xù)10個(gè)、20個(gè)、36個(gè)和12個(gè)月負(fù)增長，1-12月分別同比下降8.8%、195.6%、17.9%和22.2%。氮肥和合成纖維分別虧損56.6億元和37.4億元。三是涂料、染料、專用化學(xué)品利潤保持較高增速，1-12月分別增長13%、32.5%和13.4%，但增長勢頭有所放緩，分別比一季度降低15.9個(gè)、39個(gè)和8.6個(gè)百分點(diǎn)。

 (三)出口保持良好勢頭。

        全年，化工行業(yè)進(jìn)口1864.8億美元，同比增長0.6%;出口1621億美元，增長11.1%。其中，有機(jī)化工原料和合成材料分別進(jìn)口553億美元和723.6億美元，合計(jì)占化工進(jìn)口的68.5%;橡膠制品出口523億美元，增長9.2%，占化工出口的32.2%?；蕦?shí)物出口2959.4萬噸，增長52.4%;農(nóng)藥出口116.1萬噸，增長6%。

(四)投資增速回落。

          全年，化工行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1.56萬億元，同比增長10.5%，增速逐步回落，比2012年和2013年分別下降17.4個(gè)和4.1個(gè)百分點(diǎn)，新開工項(xiàng)目10714個(gè)，僅增長2.5%。呈現(xiàn)幾個(gè)特征：一是市場倒逼產(chǎn)能過剩行業(yè)減少投資，1-12月無機(jī)酸、無機(jī)堿、無機(jī)鹽、磷肥和輪胎行業(yè)固定資產(chǎn)投資分別同比下降6.2%、4.9%、11.2%、8.2%和1.4%。二是受前期效益較好等因素驅(qū)動(dòng)，有機(jī)化學(xué)原料、農(nóng)藥、林產(chǎn)化學(xué)品、污染治理化學(xué)品等投資保持較高增速，分別同比增長18.4%、28.7%、21.7%和19.3%。

(五)節(jié)能降耗取得新進(jìn)展。

         2014年前三季度，化工行業(yè)萬元收入耗標(biāo)煤421千克，同比下降3.6%。其中，乙烯、燒堿、電石、黃磷綜合能耗分別為816.6千克標(biāo)煤/噸、373千克標(biāo)煤/噸、991.6千克標(biāo)煤/噸和3047.9千克標(biāo)煤/噸，分別下降2.2%、3.2%、4.4%和5.5%;合成氨綜合能耗1348.7千克標(biāo)煤/噸，同比持平。

二、存在主要問題

      (一)產(chǎn)能過剩矛盾依然突出。由于前期過剩程度嚴(yán)重，同時(shí)傳統(tǒng)大宗化工產(chǎn)品需求增速明顯下降，傳統(tǒng)化工產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題仍然嚴(yán)峻，低水平同質(zhì)化競爭激烈，裝置開工率低，包括：無機(jī)化工原料、農(nóng)用化學(xué)品、橡膠制品、大部分有機(jī)原料和合成材料以及部分通用型化工新材料等。另外，染料是2014年少有盈利水平較好(增長32.6%)的行業(yè)之一，刺激了行業(yè)固定資產(chǎn)投資，計(jì)劃總額同比增長52%，新開工項(xiàng)目增長37.2%，未來潛在的產(chǎn)能增長值得注意。

       (二)創(chuàng)新能力不強(qiáng)。科技資源主要集中在大專院校和科研機(jī)構(gòu)及大型國企，大部分中小企業(yè)科技創(chuàng)新能力弱。近年來，企業(yè)用于科研投入的資金占產(chǎn)值的比例有所提高，但與國際先進(jìn)企業(yè)仍存在較大差距，特別是企業(yè)技術(shù)集成能力較弱，科技成果轉(zhuǎn)化率僅約30%。當(dāng)前，個(gè)性化、差異化、綠色低碳的高端產(chǎn)品需求不斷增多，而國內(nèi)相關(guān)行業(yè)(如信息、環(huán)境用化學(xué)品)盡管有亮點(diǎn)，但并還未形成新的增長點(diǎn)，進(jìn)口國外產(chǎn)品較多。另外，近期高附加值子行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速呈下降趨勢，將影響行業(yè)未來創(chuàng)新能力的提升。

         (三)資源環(huán)境安全壓力較大。全年，天然橡膠、硫磺、鉀肥進(jìn)口對(duì)外依存度分別超過80%、48%、42%?；ば袠I(yè)的“三廢”排放量較大，重大安全環(huán)保事故時(shí)有發(fā)生。進(jìn)入化工園區(qū)企業(yè)的總產(chǎn)值不足全行業(yè)的50%，同時(shí)化工園區(qū)存在著數(shù)量過多、分布過散、規(guī)劃建設(shè)水平不高等問題。危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度不健全，提升安全環(huán)保水平的基礎(chǔ)性工作亟待進(jìn)一步加強(qiáng)。

       (四)運(yùn)行成本上升。化工行業(yè)物流、能源、財(cái)務(wù)成本上升。全年，化工行業(yè)每100元主營業(yè)務(wù)收入成本87.48元，同比上升0.58元，比全國工業(yè)高1.84元。由于原油價(jià)格大幅下跌帶來的降價(jià)預(yù)期以及下游市場需求低迷，中間商和下游用戶的進(jìn)貨意愿不強(qiáng)，使得化工產(chǎn)成品庫存同比增長12.76%，比去年同期提高4.74個(gè)百分點(diǎn)。由于資金的流動(dòng)性降低等因素，化工行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長20.9%，比去年同期提高12.83個(gè)百分點(diǎn)。電力、天然氣價(jià)格上升，安全環(huán)保、人工成本不斷提高。

       (五)下行壓力不斷加大。2014年，受下游市場需求不足、產(chǎn)能過剩問題、成本高位運(yùn)行等因素影響，化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力不斷增大。從主營業(yè)務(wù)收入看，一季度增長10.7%，二季度10.1%，三季度9.1%，四季度只有3.9%。從利潤看，一季度增長9.8%，二季度8.2 %，三季度下降0.9 %，四季度下降8.5%。

三、2015年形勢預(yù)測

        2015年，世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)溫和復(fù)蘇，國際能源結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，美國頁巖氣和中東低價(jià)油氣對(duì)我國化工產(chǎn)品將造成強(qiáng)烈的沖擊，國際貿(mào)易摩擦、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛等問題將影響我國化工產(chǎn)業(yè)“走出去”。我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，下游市場需求增速放緩，新的環(huán)保法提出了更加嚴(yán)格的要求，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨多種的挑戰(zhàn)。同時(shí)，中央一系列全面深化改革的政策將進(jìn)一步激發(fā)市場的活力，工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進(jìn)，“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶等戰(zhàn)略的全面實(shí)施，將給行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。預(yù)計(jì)2015年，化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約9.5萬億元，同比增長8%，利潤4700億元，增長7%。

四、重點(diǎn)工作

        (一)加強(qiáng)規(guī)劃戰(zhàn)略引領(lǐng)。研究新常態(tài)下石化化工產(chǎn)業(yè)的重大戰(zhàn)略問題，編制“十三五”石化化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化乙烯、對(duì)二甲苯(PX)、二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局，編制現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)有序穩(wěn)定發(fā)展。在化工行業(yè)落實(shí)“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶等戰(zhàn)略，培育新的競爭優(yōu)勢和增長點(diǎn)。

       (二)規(guī)范化工行業(yè)發(fā)展。研究制定二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、鉻化合物、煤制烯烴行業(yè)規(guī)范，對(duì)輪胎、氮肥、磷肥、氟化氫、氯堿等行業(yè)實(shí)施公告管理，建立健全防范和化解傳統(tǒng)化工產(chǎn)能過剩長效機(jī)制。編制化工園區(qū)規(guī)范條件，規(guī)范化工園區(qū)發(fā)展，研究制定城鎮(zhèn)人口密集區(qū)高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)布局調(diào)整政策，優(yōu)化危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)布局。

       (三)促進(jìn)傳統(tǒng)化工轉(zhuǎn)型發(fā)展。推動(dòng)氮肥原料結(jié)構(gòu)調(diào)整和多元發(fā)展，提高磷鉀資源綜合利用水平，發(fā)展環(huán)保型的農(nóng)藥品種和制劑。研究制定輪胎標(biāo)簽制度，推動(dòng)綠色節(jié)能輪胎發(fā)展。引導(dǎo)傳統(tǒng)基礎(chǔ)化工原料和大宗合成材料向高純?cè)噭┖筒牧?、高牌?hào)和專用料產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)型，提升差異化競爭優(yōu)勢。加強(qiáng)化學(xué)品管理工作，提高安全環(huán)保水平。

         (四)大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。加快建立以市場為導(dǎo)向、企業(yè)為主體的“產(chǎn)學(xué)研用”技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，突破一批核心、共性和關(guān)鍵技術(shù)。加快培育化工新材料、生物化工等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為節(jié)能環(huán)保新要求、人口老齡化等新市場提供新材料。

        (五)推進(jìn)兩化深度融合。推動(dòng)化工行業(yè)智能制造及智能工廠試點(diǎn)示范，推進(jìn)農(nóng)資電商發(fā)展，研究推動(dòng)智慧化工園區(qū)發(fā)展，提高園區(qū)信息化水平和公共服務(wù)能力，大力發(fā)展電子化學(xué)品、3D打印材料，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)深度融合。

        (六)推動(dòng)與下游產(chǎn)業(yè)密切合作。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，以應(yīng)用為導(dǎo)向，促進(jìn)上下游融合發(fā)展。擴(kuò)大水性涂料、聚氯乙烯(PVC)、聚氨酯保溫材料等在綠色建筑中的應(yīng)用，為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展提供材料保障，大力發(fā)展電子化學(xué)品，為新一代電子信息產(chǎn)業(yè)特別是集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供基礎(chǔ)材料，擴(kuò)大工程塑料、高性能纖維及復(fù)合材料等在高端裝備中的應(yīng)用。

文章來源：網(wǎng)絡(luò)

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